關于2020年的市場數(shù)據(jù)

1、此次發(fā)布為預測數(shù)據(jù)，與實際情況正負1%左右。

2、疫情是今年所有行業(yè)研報繞不開的話題，對安防這個小行業(yè)而言，喜憂參半，具體說應該是喜多于憂。1-2季度受整體大環(huán)境影響，停工停產(chǎn)，逐步恢復，元氣受損。但個別領域，尤其是紅外測溫和社區(qū)出入口等，卻是逆勢上揚，各位看大華三季報凈利潤的一騎絕塵就能有所感受。全年情況上，龍頭企業(yè)已經(jīng)回到正軌，就是所謂的“穩(wěn)步增長”；諸如對講、門禁、軟件、安檢等領域，也因為社區(qū)一體化管理，一掃前幾年低增長的頹勢，實現(xiàn)了比較可觀的收入；Q3-Q4因年初擱置的大項目集中上馬，會讓規(guī)模型企業(yè)的合同總額快速增長，但在確認收入環(huán)節(jié)至少長尾效應要持續(xù)2-3年。出口方面，肯定憂多于喜。1-2季度除疫情等特殊領域外，出口基本停擺。雖然我國三、四季度出口創(chuàng)新高，但同時原材料及大宗商品價格的上漲、美元因大規(guī)模印錢所帶來的貶值也讓整體行業(yè)普遍出現(xiàn)了增產(chǎn)能不增收入、增收入不增利潤的情況，不應過于樂觀。

3、一、二季度的停擺，給中小企業(yè)造成的打擊是顯而易見的。具體到安防，2020年產(chǎn)業(yè)集中度進一步上升，至少有8%-10%的中小企業(yè)因為現(xiàn)金、業(yè)務途徑、出口受阻等問題疊加出現(xiàn)經(jīng)營困難、轉行甚至倒閉的情況。

4、AI軟件類企業(yè)有部分安防業(yè)務，一些企業(yè)在某些具體行業(yè)（如公安、金融、卡口等）已經(jīng)取得了一定成績，但就目前披露的財報情況看，經(jīng)營收入和利潤并不樂觀。癥結之所在，無外乎交付能力、落地能力、驗收標準、付款周期等。大而全的，并不被看好；小而精的，反倒是穩(wěn)扎穩(wěn)打。從人臉到數(shù)據(jù)，從算法到行業(yè)，誰過渡的好，誰就能落地行業(yè)開花。持續(xù)不看好“四小龍”中大的那兩個大的在安防行業(yè)落地的能力。說尾大不掉有點褒揚他們，因為他們本身也就估值高，但企業(yè)并不大。一年虧出一個宇視，不知道如果沒有錢可燒，企業(yè)以何為繼。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的介入，如智能盒子、智能算法平臺和算法倉等，也讓這個領域更加撲朔迷離。畢竟無論從知識積累、財務底氣、生態(tài)伙伴和云服務等，比專屬行業(yè)的企業(yè)都有優(yōu)勢。他們的弱點在于產(chǎn)品化、持續(xù)化、行業(yè)理解和客戶資源。

5、工程端市場，2020年較為艱難，尤其是年營收5億以上的規(guī)模型工程、集成類企業(yè)，由于項目本身數(shù)量減少、政府財政能力帶來的結算周期再次拉長，以及工程、集成企業(yè)普遍存在的人員利用效率等問題，今年的營收，尤其是利潤凈額比較艱難。反而是中小工程商因為小快靈，而且因為疫情等原因接到了很多意料之外的訂單，所以情況比大工程商要好，但這個模式和節(jié)奏是不可持續(xù)的。如果不面向智能化轉型，并向安防行業(yè)外拓展，今后2-3年的日子并不好過。（我們今年走了11個城市，針對中小工程商，每個城市進行了百份以上的問卷調(diào)研，抽樣率雖不高，但具有代表性。）

6、關于統(tǒng)計方法和行業(yè)邊界。我們一直認為，自2016年起，安防行業(yè)已經(jīng)進入低增長階段，實際行業(yè)情況比業(yè)界普遍預期的10%以上的增長要低。在統(tǒng)計方法上，除了刨除工程和設備的重復計算外，還要刨除原屬行業(yè)內(nèi)企業(yè)的非行業(yè)收入。安防僅是一個小行業(yè)，如果體量達到百億以上，仍持續(xù)在安防里邊打滾，那么增長就是不可持續(xù)的。所以拿到上市公司數(shù)據(jù)后，還要進行二次分析。比如海康、大華等企業(yè)，他們現(xiàn)在拼命向行業(yè)外拓展，不再把自己定位在安防，而是視頻物聯(lián)網(wǎng)。這時候統(tǒng)計數(shù)據(jù)再把他們的總營收直接計入安防，顯然是不科學的。畢竟無論TO G的公共服務，還是TO E的企業(yè)業(yè)務，有一部分并不屬于技防的領域范疇，是交錯式分布的情況。而工程端接的部分項目，也并不屬于安防的領域，而是在智能化和家居。至于家用和民用品，如果不符合元器件→設備商→工程集成商→甲方這個產(chǎn)業(yè)鏈條，直接拿回家，配置好網(wǎng)絡、接上電就能用，那么我們就不應將它計入安防，而是應該算到消費電子類。在此也呼吁各大上市公司進行財報改革。披露的信息應該更加詳細，比如落地的具體行業(yè)和相關數(shù)據(jù)情況。這樣每個行業(yè)算出的數(shù)據(jù)會更加精準，對企業(yè)賦能和定位也會有很多幫助，對自己的生態(tài)伙伴也有可參考的依據(jù)。

關于2021年的展望

1、數(shù)據(jù)情況一年好一年壞，綜合各方面情況，個人預計2021年安防行業(yè)將會實現(xiàn)近5年內(nèi)最大的增長，漲幅至少在6%-7%。

2、提高風險控制和規(guī)避規(guī)模陷阱后，并在2020年完成充足備貨的前提下，能生存下來的各企業(yè)現(xiàn)金情況將會持續(xù)好轉。

3、平均訂單金額額定的情況下，中小企業(yè)的客單量會持續(xù)擴大；上市公司和龍頭企業(yè)的客單量會逐步收緊，客單價增長（客單量預計收緊10%）。

4、芯片等緊缺因經(jīng)歷一年，部分上游企業(yè)已逐步入場，并供應持續(xù)穩(wěn)定，情況將進一步好轉。設備企業(yè)也會更加從容，不會再次出現(xiàn)2020年8-9月份天視通一板難求的情況。

5、AI軟件類企業(yè)抓緊轉型，促進甲方用戶可持續(xù)、可量化的驗收及使用標準。

6、在平安中國建設元年，各大企業(yè)在人臉識別標準、布防布控范圍和標準上有更大力度的推進。無論政府主導、企業(yè)參與，還是企業(yè)與自己生態(tài)伙伴一同建設，都是正確的方法。現(xiàn)在最重要的是要建立標準，科學決策，讓整個行業(yè)健康發(fā)展，也讓社會對行業(yè)的偏見能有緩解。

7、出口方面，比2020年會有增長，但長期并不向好。警惕高增長、低收入陷阱，也做好發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)鏈回調(diào)的準備。

8、工程端企業(yè)2021年也會持續(xù)向好，不會出現(xiàn)大規(guī)模集中度整合的情況，散發(fā)單持續(xù)增長。

9、具體關注行業(yè)，仍舊在防疫、智慧社區(qū)及社區(qū)一體化管理、教育、公安等；基礎應用上，大數(shù)據(jù)智能化及云端智能化建設（更多行業(yè)大數(shù)據(jù)），在平安中國一盤棋下，需求將會更加突出；在此過程中，有機會出現(xiàn)大數(shù)據(jù)管理商和運營商的角色。

以上是我們對2020年市場的一些看法，以及2021年數(shù)據(jù)情況的一些預測。為了更好的具象展示，我們做了一個Infographic，僅供您參考。

責任編輯：沈文