2025年Q1,更準確的說是春節(jié)后到現在,AIoT領域出現了一個特別有意思的現象。先看幾張圖,對比一下,找找亮點。
??涤嗛喬枺?.5-14)
宇視訂閱號(2.24-3.11)
大華訂閱號(2.21-3.7)
三張圖,分別是海大宇近期的訂閱號截圖,更早的我就沒截了。??岛陀钜暟l(fā)布的內容,完全圍繞著“多模態(tài)大模型”展開。大華在節(jié)后那段,還有點兒朦朧,近幾天才開始逐步推。海大宇三家,推大模型最早的是“梧桐”,而后是“星漢”,最后是“觀瀾”。而現在,“海/宇”咬的緊,大華有點晃神兒的感覺。2月底、3月初,帶著大模型的升級和行業(yè)走向的問題,跑了兩次杭州,學習了好多。有一些不太系統(tǒng)性的零碎觀點,和大家討論。
岔路口出現?
2025是中國AI大年,也是AIoT的大年。這從幾家企業(yè)宣傳的重點就能看出來?!巴饨皇莾日难永m(xù)”,AIoT作為產品、技術驅動的行業(yè),內部重點研發(fā)什么產品、重點做什么方案,對外就會有相應的市場行為。
為什么是2025呢?最重要的原因,是DeepSeek開了個頭,給了一個契機。原來我們講大模型的時候,用戶懵懵懂懂,得先科普,再宣傳,最后上馬。一鍵三連后,發(fā)現花的精力比賣設備和方案多得多,但用戶和市場的認知、重視程度不太夠。DeepSeek這種全民AI的產品,讓但凡是能夠接觸到的人和用戶,都對人工智能有了一個具象化的認知,即AI能夠真正解決問題。市場就會想,AI大模型很好用,怎么能夠引到我們的工作中來。這對于G端、E端和SMB端,都是一個頭腦的洗禮和認知接受的過程,是對市場的一個引子。AIoT行業(yè)所講的多模態(tài)大模型與DeepSeek這種通用大語言模型,有很大差別。AIoT講具象的事務抓取、識別、結構化、分類、認知,到這里都和DS沒什么關系,直到用戶通過隨意字段在認知后的結構化數據中進行特征檢索,才用到了語言特征。
我們原來說行業(yè)是“A&S”,也就是自動化+安防。2015年,海大宇紛紛入局AI,從視頻逐漸拓寬賽道,尤其是??荡笕A兩家大的公司,開始做更多創(chuàng)新業(yè)務和子公司,就像上一篇文章講的,這是多模態(tài)的基礎。大模型出現后,多模態(tài)+大模型,最顯著的特征是在效果比原來好的前提下,能夠快速產品化、操作簡單化、成本平民化、用戶輕量化、應用多元化。
以上的變化,使得2025在企業(yè)研發(fā)、產品和方案以及市場的布局上,出現了多年來未有的變化和突破,即從“S”向“A”轉向,以“自動化”作為驅動力,擴寬產品、方案和用戶的邊界,進入到一個新的、更廣闊的市場。一邊是做新行業(yè)、新業(yè)務的自動化解決方案,一方面通過成熟的產品和親民的價格,將AI安防平民化,進入到人人會用、家家用得起的普惠智能安防。
另外一方面,出于種種原因,有的龍頭選擇了在固守本業(yè)的前提下,向“信息化”走。比如前些時間聽說大華今年除了現有業(yè)務外,也要花部分精力做一些服務器相關的業(yè)務,開拓新市場。這是另外一條路,與AIoT相去甚遠,我們沒什么了解。
這是2025出現的岔路口,也會是接下來很長一段時間AIoT的格局。
目的是什么?
目的很簡單,生存。我們看到2024年???、大華的業(yè)績快報,都出現了增收不增利的情況。大華排除處置零跑股份的影響外,利潤仍舊是負增長。G端原來一直是行業(yè)重要的收入來源,但近年來出現的需求疲軟,是不爭的事實。傳統(tǒng)的公安、交管業(yè)務,從需求端到供應端,都出現了較大幅度的下滑,且現金很難完全保障。樓市萎縮,使得配套的社區(qū)和商業(yè)都受到較大沖擊。SMB等中小業(yè)務單元因為需求和資金問題活得很艱難。地方政府的化債、穩(wěn)定在短時期內也很難遞延到公共業(yè)務和樓市的配套和商業(yè)。即便是基建層面,AIoT得到配額的優(yōu)先級也不高。購買力最大的北美市場因為SDN和管制等問題,已經很難再去切蛋糕。
上述情況,不是一天造成的,也不是中國獨有的,全球經濟都存在著如何著陸的問題。企業(yè)經營在面對宏觀市場環(huán)境時,是很無力的。但宏觀業(yè)態(tài)下的微觀層面,還是要奮發(fā)有為,因為如果不找到適合自己的路,面臨的就是生死存亡的問題。因此,行業(yè)企業(yè)積累了幾年的AI、多模態(tài)、大模型,在有一個爆點的引領下,是要殺出去的。無論怎么樣,走出去最重要。只有開始做,才會有成功的可能。
自動化和普惠化的邏輯是什么?
先說結論,自動化的邏輯是用全光譜、全波段、智能化的產品和解決方案,實現各行業(yè)用戶真需求的滿足,用自動化幫助用戶和客戶降低成本、增加效率、提升收益。普惠安防的邏輯,是讓規(guī)?;后w的中、小G和B用戶在能懂能理解、簡單可操作、價格可接受的前提下,實現安防、管理的使用和升級。
在做一個業(yè)務前,先要找客戶,而且要找這個客戶是否真實需要我的產品和解決方案。目前看,降本增效、提升效益,是E端用戶的真需求,反而G端的需求出發(fā)點,不太好判斷。那就先說簡單的,如果能協(xié)助E端用戶實現這個目標,就滿足了直接用戶的需要。上邊說的全光譜、全波段,若用在自動化的過程中,最具象化的就是儀器儀表。讓儀器儀表智能起來,對自動化生產和數據監(jiān)測,具有重要的意義。比如水文水質監(jiān)測、環(huán)保閾值監(jiān)測、能源閾值監(jiān)測、交通環(huán)境和安全運行監(jiān)測等,是一大類;第二類是質檢和分類,如整車廠的質量監(jiān)測,物流包裹的分類,產品分揀的分類;第三類是人參與生產環(huán)節(jié)的監(jiān)督;第四類是安全生產的合規(guī)和報警等。這些場景,各有特性,碎片化嚴重。光有全光譜、全波段的儀器儀表、視頻、雷達設備,因為定制化程度太高、碎片化太嚴重,AIoT廠商很難做起量;光有大模型,缺乏感知手段,等于紙上談兵。多模態(tài)大模型,很好的解決了這兩方面的問題。前中后端收集數據、歸類數據、感知數據、處理數據,大模型負責場景化落地部署,將數據用在特定的行業(yè)。平臺做好預訓練,則交付后很多本地化部署用戶自己的工程師團隊就可以在行業(yè)大模型平臺上有針對性的進行個性化改造,為己所用。這看似簡單的從我向你的轉變,是感知層帶來的誤報率下降、針對性提升,以及大模型帶來的用戶操作難度和成本降低等本質的飛躍。這個市場規(guī)模,不太好估算,因為涵蓋的方面太多了,也太大了。E端業(yè)務,必定不會像個人業(yè)務一樣在短時期內有量級的提升,但只要用戶覺得有用,就必然會堅定的選擇。龍頭企業(yè)在這個過程中,是有天然優(yōu)勢的。他們可以先服務行業(yè)內主導型企業(yè),以試點為突破口,逐級進行產業(yè)化落地的復制。
普惠安防的邏輯很清晰,就是在成本不變或者稍微提升的前提下,讓用戶能夠更直觀、更簡單的獲得原來花大價錢想要得到的東西。這在上一篇文章中有了很詳細的解讀,這里不再進行展開講,有興趣的可以去看看。(《多模態(tài)大模型 在安防打響規(guī)?;涞亍暗谝粯尅薄罚?。這個市場對SMB來說,是個可以快速耕作、快速鋪量的賽道。規(guī)模若能到百億,則將與E端一路,撐起市場未來幾年的增長規(guī)模。
以上說的,還僅僅是端的應用,數據的處理和價值發(fā)揮,是另外一個資產化的問題。這個另當別論,是一個新的領域,也是一個能精耕細作的領域。
最 后
上邊敘述了很多碎碎念,返回頭來看,最近??怠⒂钜暤囊幌盗袆幼?,就不難理解了。2025對于AIoT來說,注定是不平凡的一年。這一年的使命感特別重,因為要為下一個五年找機會,找安身立命之道。這一年,行業(yè)也走到了岔路口,前幾天看了篇文章,說大華不跟了,這點上不完全認同。AIoT對大華來說,在近些年還是本業(yè),要說不跟誰也不信。但大華這些年的經營策略,一直很靈活,是龍頭中最多元化的。向IT和信息化探路,也是一種方式,不存在對或不對、好或不好這種結論式的判斷。還是那個話,為了企業(yè)的生存,走出去比想著走更重要。大廠的業(yè)績,在年中應該能觸底反彈,我們只希望這個反彈,彈他個十年八年,直到下一次機遇的到來。
責任編輯:石旭
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