2025年Q1,更準(zhǔn)確的說(shuō)是春節(jié)后到現(xiàn)在,AIoT領(lǐng)域出現(xiàn)了一個(gè)特別有意思的現(xiàn)象。先看幾張圖,對(duì)比一下,找找亮點(diǎn)。
??涤嗛喬?hào)(3.5-14)
宇視訂閱號(hào)(2.24-3.11)
大華訂閱號(hào)(2.21-3.7)
三張圖,分別是海大宇近期的訂閱號(hào)截圖,更早的我就沒(méi)截了。??岛陀钜暟l(fā)布的內(nèi)容,完全圍繞著“多模態(tài)大模型”展開。大華在節(jié)后那段,還有點(diǎn)兒朦朧,近幾天才開始逐步推。海大宇三家,推大模型最早的是“梧桐”,而后是“星漢”,最后是“觀瀾”。而現(xiàn)在,“海/宇”咬的緊,大華有點(diǎn)晃神兒的感覺(jué)。2月底、3月初,帶著大模型的升級(jí)和行業(yè)走向的問(wèn)題,跑了兩次杭州,學(xué)習(xí)了好多。有一些不太系統(tǒng)性的零碎觀點(diǎn),和大家討論。
岔路口出現(xiàn)?
2025是中國(guó)AI大年,也是AIoT的大年。這從幾家企業(yè)宣傳的重點(diǎn)就能看出來(lái)?!巴饨皇莾?nèi)政的延續(xù)”,AIoT作為產(chǎn)品、技術(shù)驅(qū)動(dòng)的行業(yè),內(nèi)部重點(diǎn)研發(fā)什么產(chǎn)品、重點(diǎn)做什么方案,對(duì)外就會(huì)有相應(yīng)的市場(chǎng)行為。
為什么是2025呢?最重要的原因,是DeepSeek開了個(gè)頭,給了一個(gè)契機(jī)。原來(lái)我們講大模型的時(shí)候,用戶懵懵懂懂,得先科普,再宣傳,最后上馬。一鍵三連后,發(fā)現(xiàn)花的精力比賣設(shè)備和方案多得多,但用戶和市場(chǎng)的認(rèn)知、重視程度不太夠。DeepSeek這種全民AI的產(chǎn)品,讓但凡是能夠接觸到的人和用戶,都對(duì)人工智能有了一個(gè)具象化的認(rèn)知,即AI能夠真正解決問(wèn)題。市場(chǎng)就會(huì)想,AI大模型很好用,怎么能夠引到我們的工作中來(lái)。這對(duì)于G端、E端和SMB端,都是一個(gè)頭腦的洗禮和認(rèn)知接受的過(guò)程,是對(duì)市場(chǎng)的一個(gè)引子。AIoT行業(yè)所講的多模態(tài)大模型與DeepSeek這種通用大語(yǔ)言模型,有很大差別。AIoT講具象的事務(wù)抓取、識(shí)別、結(jié)構(gòu)化、分類、認(rèn)知,到這里都和DS沒(méi)什么關(guān)系,直到用戶通過(guò)隨意字段在認(rèn)知后的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中進(jìn)行特征檢索,才用到了語(yǔ)言特征。
我們?cè)瓉?lái)說(shuō)行業(yè)是“A&S”,也就是自動(dòng)化+安防。2015年,海大宇紛紛入局AI,從視頻逐漸拓寬賽道,尤其是海康大華兩家大的公司,開始做更多創(chuàng)新業(yè)務(wù)和子公司,就像上一篇文章講的,這是多模態(tài)的基礎(chǔ)。大模型出現(xiàn)后,多模態(tài)+大模型,最顯著的特征是在效果比原來(lái)好的前提下,能夠快速產(chǎn)品化、操作簡(jiǎn)單化、成本平民化、用戶輕量化、應(yīng)用多元化。
以上的變化,使得2025在企業(yè)研發(fā)、產(chǎn)品和方案以及市場(chǎng)的布局上,出現(xiàn)了多年來(lái)未有的變化和突破,即從“S”向“A”轉(zhuǎn)向,以“自動(dòng)化”作為驅(qū)動(dòng)力,擴(kuò)寬產(chǎn)品、方案和用戶的邊界,進(jìn)入到一個(gè)新的、更廣闊的市場(chǎng)。一邊是做新行業(yè)、新業(yè)務(wù)的自動(dòng)化解決方案,一方面通過(guò)成熟的產(chǎn)品和親民的價(jià)格,將AI安防平民化,進(jìn)入到人人會(huì)用、家家用得起的普惠智能安防。
另外一方面,出于種種原因,有的龍頭選擇了在固守本業(yè)的前提下,向“信息化”走。比如前些時(shí)間聽(tīng)說(shuō)大華今年除了現(xiàn)有業(yè)務(wù)外,也要花部分精力做一些服務(wù)器相關(guān)的業(yè)務(wù),開拓新市場(chǎng)。這是另外一條路,與AIoT相去甚遠(yuǎn),我們沒(méi)什么了解。
這是2025出現(xiàn)的岔路口,也會(huì)是接下來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間AIoT的格局。
目的是什么?
目的很簡(jiǎn)單,生存。我們看到2024年??怠⒋笕A的業(yè)績(jī)快報(bào),都出現(xiàn)了增收不增利的情況。大華排除處置零跑股份的影響外,利潤(rùn)仍舊是負(fù)增長(zhǎng)。G端原來(lái)一直是行業(yè)重要的收入來(lái)源,但近年來(lái)出現(xiàn)的需求疲軟,是不爭(zhēng)的事實(shí)。傳統(tǒng)的公安、交管業(yè)務(wù),從需求端到供應(yīng)端,都出現(xiàn)了較大幅度的下滑,且現(xiàn)金很難完全保障。樓市萎縮,使得配套的社區(qū)和商業(yè)都受到較大沖擊。SMB等中小業(yè)務(wù)單元因?yàn)樾枨蠛唾Y金問(wèn)題活得很艱難。地方政府的化債、穩(wěn)定在短時(shí)期內(nèi)也很難遞延到公共業(yè)務(wù)和樓市的配套和商業(yè)。即便是基建層面,AIoT得到配額的優(yōu)先級(jí)也不高。購(gòu)買力最大的北美市場(chǎng)因?yàn)镾DN和管制等問(wèn)題,已經(jīng)很難再去切蛋糕。
上述情況,不是一天造成的,也不是中國(guó)獨(dú)有的,全球經(jīng)濟(jì)都存在著如何著陸的問(wèn)題。企業(yè)經(jīng)營(yíng)在面對(duì)宏觀市場(chǎng)環(huán)境時(shí),是很無(wú)力的。但宏觀業(yè)態(tài)下的微觀層面,還是要奮發(fā)有為,因?yàn)槿绻徽业竭m合自己的路,面臨的就是生死存亡的問(wèn)題。因此,行業(yè)企業(yè)積累了幾年的AI、多模態(tài)、大模型,在有一個(gè)爆點(diǎn)的引領(lǐng)下,是要?dú)⒊鋈サ摹o(wú)論怎么樣,走出去最重要。只有開始做,才會(huì)有成功的可能。
自動(dòng)化和普惠化的邏輯是什么?
先說(shuō)結(jié)論,自動(dòng)化的邏輯是用全光譜、全波段、智能化的產(chǎn)品和解決方案,實(shí)現(xiàn)各行業(yè)用戶真需求的滿足,用自動(dòng)化幫助用戶和客戶降低成本、增加效率、提升收益。普惠安防的邏輯,是讓規(guī)?;后w的中、小G和B用戶在能懂能理解、簡(jiǎn)單可操作、價(jià)格可接受的前提下,實(shí)現(xiàn)安防、管理的使用和升級(jí)。
在做一個(gè)業(yè)務(wù)前,先要找客戶,而且要找這個(gè)客戶是否真實(shí)需要我的產(chǎn)品和解決方案。目前看,降本增效、提升效益,是E端用戶的真需求,反而G端的需求出發(fā)點(diǎn),不太好判斷。那就先說(shuō)簡(jiǎn)單的,如果能協(xié)助E端用戶實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),就滿足了直接用戶的需要。上邊說(shuō)的全光譜、全波段,若用在自動(dòng)化的過(guò)程中,最具象化的就是儀器儀表。讓儀器儀表智能起來(lái),對(duì)自動(dòng)化生產(chǎn)和數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),具有重要的意義。比如水文水質(zhì)監(jiān)測(cè)、環(huán)保閾值監(jiān)測(cè)、能源閾值監(jiān)測(cè)、交通環(huán)境和安全運(yùn)行監(jiān)測(cè)等,是一大類;第二類是質(zhì)檢和分類,如整車廠的質(zhì)量監(jiān)測(cè),物流包裹的分類,產(chǎn)品分揀的分類;第三類是人參與生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督;第四類是安全生產(chǎn)的合規(guī)和報(bào)警等。這些場(chǎng)景,各有特性,碎片化嚴(yán)重。光有全光譜、全波段的儀器儀表、視頻、雷達(dá)設(shè)備,因?yàn)槎ㄖ苹潭忍?、碎片化太?yán)重,AIoT廠商很難做起量;光有大模型,缺乏感知手段,等于紙上談兵。多模態(tài)大模型,很好的解決了這兩方面的問(wèn)題。前中后端收集數(shù)據(jù)、歸類數(shù)據(jù)、感知數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù),大模型負(fù)責(zé)場(chǎng)景化落地部署,將數(shù)據(jù)用在特定的行業(yè)。平臺(tái)做好預(yù)訓(xùn)練,則交付后很多本地化部署用戶自己的工程師團(tuán)隊(duì)就可以在行業(yè)大模型平臺(tái)上有針對(duì)性的進(jìn)行個(gè)性化改造,為己所用。這看似簡(jiǎn)單的從我向你的轉(zhuǎn)變,是感知層帶來(lái)的誤報(bào)率下降、針對(duì)性提升,以及大模型帶來(lái)的用戶操作難度和成本降低等本質(zhì)的飛躍。這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模,不太好估算,因?yàn)楹w的方面太多了,也太大了。E端業(yè)務(wù),必定不會(huì)像個(gè)人業(yè)務(wù)一樣在短時(shí)期內(nèi)有量級(jí)的提升,但只要用戶覺(jué)得有用,就必然會(huì)堅(jiān)定的選擇。龍頭企業(yè)在這個(gè)過(guò)程中,是有天然優(yōu)勢(shì)的。他們可以先服務(wù)行業(yè)內(nèi)主導(dǎo)型企業(yè),以試點(diǎn)為突破口,逐級(jí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化落地的復(fù)制。
普惠安防的邏輯很清晰,就是在成本不變或者稍微提升的前提下,讓用戶能夠更直觀、更簡(jiǎn)單的獲得原來(lái)花大價(jià)錢想要得到的東西。這在上一篇文章中有了很詳細(xì)的解讀,這里不再進(jìn)行展開講,有興趣的可以去看看。(《多模態(tài)大模型 在安防打響規(guī)模化落地“第一槍”》)。這個(gè)市場(chǎng)對(duì)SMB來(lái)說(shuō),是個(gè)可以快速耕作、快速鋪量的賽道。規(guī)模若能到百億,則將與E端一路,撐起市場(chǎng)未來(lái)幾年的增長(zhǎng)規(guī)模。
以上說(shuō)的,還僅僅是端的應(yīng)用,數(shù)據(jù)的處理和價(jià)值發(fā)揮,是另外一個(gè)資產(chǎn)化的問(wèn)題。這個(gè)另當(dāng)別論,是一個(gè)新的領(lǐng)域,也是一個(gè)能精耕細(xì)作的領(lǐng)域。
最 后
上邊敘述了很多碎碎念,返回頭來(lái)看,最近海康、宇視的一系列動(dòng)作,就不難理解了。2025對(duì)于AIoT來(lái)說(shuō),注定是不平凡的一年。這一年的使命感特別重,因?yàn)橐獮橄乱粋€(gè)五年找機(jī)會(huì),找安身立命之道。這一年,行業(yè)也走到了岔路口,前幾天看了篇文章,說(shuō)大華不跟了,這點(diǎn)上不完全認(rèn)同。AIoT對(duì)大華來(lái)說(shuō),在近些年還是本業(yè),要說(shuō)不跟誰(shuí)也不信。但大華這些年的經(jīng)營(yíng)策略,一直很靈活,是龍頭中最多元化的。向IT和信息化探路,也是一種方式,不存在對(duì)或不對(duì)、好或不好這種結(jié)論式的判斷。還是那個(gè)話,為了企業(yè)的生存,走出去比想著走更重要。大廠的業(yè)績(jī),在年中應(yīng)該能觸底反彈,我們只希望這個(gè)反彈,彈他個(gè)十年八年,直到下一次機(jī)遇的到來(lái)。
責(zé)任編輯:石旭
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