先說(shuō)正經(jīng)事，做一做２０２３年“安防”市場(chǎng)的預(yù)估和分析。這里的安防之所以加引號(hào)，是再?gòu)?qiáng)調(diào)一下，僅限于安防，對(duì)很多ＴＯＢ端業(yè)務(wù)和智能物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字智能化應(yīng)用的非安防業(yè)務(wù)，不包括在內(nèi)。

｜２０２３年市場(chǎng)情況評(píng)估

２０２２是疫情管控最后一年后，對(duì)各行業(yè)市場(chǎng)，包括安防市場(chǎng)產(chǎn)生的影響是比較深的。２０２２年安防行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模，我們?nèi)耘f堅(jiān)持原有數(shù)據(jù)，在６３８４億元到６３８５億元，同比增長(zhǎng)１．６％，維持在一個(gè)低位增長(zhǎng)、有限增長(zhǎng)、緩慢增長(zhǎng)的水平。但疫情管控對(duì)于市場(chǎng)的影響，深而不遠(yuǎn)，是短時(shí)期的。真正對(duì)２０２３年乃至隨后五年內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的是宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、下游用戶的需求情況和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。

２０２３年，經(jīng)濟(jì)大環(huán)境總體平穩(wěn)，但需求偏弱。具體到與安防相關(guān)的產(chǎn)業(yè)需求端偏弱，主要體現(xiàn)在房地產(chǎn)和Ｇ端業(yè)務(wù)。年初我們?cè)A(yù)計(jì)今年市場(chǎng)增長(zhǎng)率約在３％－５％，這個(gè)數(shù)據(jù)到年底結(jié)合著下游需求看，有些偏高。根據(jù)需求端、有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的半年報(bào)和季報(bào)以及北上深杭等產(chǎn)業(yè)集散地企業(yè)調(diào)研情況綜合判斷，今年安防行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模大約在６６００億－６７００億，增長(zhǎng)率約為２％－２．５％。這個(gè)數(shù)據(jù)，理論上是比較樂(lè)觀的估計(jì)。因?yàn)槿勇什⒉皇呛芨?，?shù)據(jù)樣本不是特別廣泛，所以有待進(jìn)一步考證、訂正。

這個(gè)數(shù)據(jù)之所以與部分機(jī)構(gòu)出的數(shù)據(jù)相差較大，最重要的一點(diǎn)是統(tǒng)計(jì)邊界。以龍頭企業(yè)為例，?？怠⒋笕A、宇視等企業(yè)，有部分業(yè)務(wù)已經(jīng)完全脫離安防范疇，屬于物聯(lián)網(wǎng)、智能化賽道，而且這些業(yè)務(wù)占比越來(lái)越高。這些龍頭企業(yè)年?duì)I收已經(jīng)超過(guò)１０００多億了，但其中安防部分的占比在逐年降低。如果把年報(bào)數(shù)據(jù)完全歸納到安防，總體市場(chǎng)的情況看似很可觀，但完全不客觀。第二點(diǎn)是需求端與供給端的重復(fù)計(jì)算問(wèn)題。第三點(diǎn)就是部分規(guī)模型集成商和中小集成商的轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)行在２０２２－２０２３年非常多。大的向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)，如數(shù)字政企、合同能源管理、交通運(yùn)營(yíng)等，小的向家裝、智能化配套安裝運(yùn)維、中小商業(yè)場(chǎng)景運(yùn)營(yíng)等轉(zhuǎn)（甚至一邊做視頻出入庫(kù)一邊賣保險(xiǎn)、賣駕校培訓(xùn)），與技防、科信完全不沾邊。而且企業(yè)有生有滅，很多統(tǒng)計(jì)往往看生不看死，這種“向死而生”的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，只能是越來(lái)越大，但真實(shí)可靠性有待商榷。

至于安防行業(yè)各產(chǎn)品線的具體情況和供需兩端的詳實(shí)數(shù)據(jù)和增長(zhǎng)率，要等到明年二月份后，把數(shù)據(jù)都收集完再做詳細(xì)拆解，現(xiàn)在出來(lái)的都是騙人的。

好了，正經(jīng)事說(shuō)完，接下來(lái)隨便跟各位同事聊聊想說(shuō)的幾個(gè)話題，沒(méi)什么邏輯關(guān)系，就是說(shuō)說(shuō)感想。

｜房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)安防和物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)影響有多大

記得２０２１年寫文章，說(shuō)安防行業(yè)增速放緩，就有人留言說(shuō)房地產(chǎn)放緩導(dǎo)致的。當(dāng)時(shí)還辯論了幾句，最后覺(jué)得沒(méi)意思，直接慫成對(duì)對(duì)對(duì)你說(shuō)的都對(duì)。

單就房地產(chǎn)市場(chǎng)的下跌、暴雷對(duì)安防行業(yè)和智能物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的影響看，沒(méi)有想的那么大，大可不必危言聳聽(tīng)。住區(qū)也好，商業(yè)地產(chǎn)也罷，與安防或者說(shuō)技防相關(guān)的設(shè)施到底有多少？房產(chǎn)的大錢是不是花在了這里？產(chǎn)品線包括攝像頭、門禁、對(duì)講，場(chǎng)景包含停車場(chǎng)、出入口等，也就這么多吧。一個(gè)小區(qū)，從設(shè)備商、代理商到集成商、工程商，幾十萬(wàn)撐死。一年有多少新樓盤？每個(gè)樓盤都要加裝多少設(shè)備？算一算數(shù)，真不夠一個(gè)交通項(xiàng)目塞牙縫的。安防的主要客戶，從來(lái)就不是Ｅ端，而是Ｇ端。所以房產(chǎn)暴雷真正利害關(guān)系最大的是銀行，是直接從業(yè)群體，是水泥、鋼筋等建筑建材行業(yè)。

但多年來(lái)靠土地經(jīng)濟(jì)維持基建的地方政府出現(xiàn)財(cái)政問(wèn)題，對(duì)地方的公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)暫緩或者干脆停滯，才是對(duì)安防這個(gè)ＴＯＧ行業(yè)面臨的嚴(yán)峻問(wèn)題，這也是上邊說(shuō)的需求偏弱的原因之一。這是連帶關(guān)系，要硬說(shuō)有關(guān)系，也行。不過(guò)經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不光是房地產(chǎn)有泡沫，還有很多水分要擠出去。房產(chǎn)不過(guò)占了ＧＤＰ總量的６．１％，而且比例還會(huì)不斷降低，所以說(shuō)安防受這個(gè)影響巨大的邏輯，說(shuō)不通。

｜安防到底還行不行

前些日子在一個(gè)群里討論過(guò)這個(gè)問(wèn)題，有些感慨。我們直接從業(yè)的，都對(duì)短期比較悲觀。但間接從業(yè)者，比如軟件平臺(tái)的、ＡＩ的反而比較樂(lè)觀。這個(gè)問(wèn)題要分開(kāi)看。直接從業(yè)者看短線，間接從業(yè)和研究機(jī)構(gòu)看長(zhǎng)線。短時(shí)間內(nèi)，在技術(shù)、設(shè)備、需求都沒(méi)有突破性增長(zhǎng)，存量資源已經(jīng)趨近飽和，Ｇ端投入不會(huì)有較大規(guī)模增長(zhǎng)的情況下，不樂(lè)觀是一定的。但反者道之動(dòng)，物極必有反?，F(xiàn)在的增長(zhǎng)緩慢，是基于第一波、第二波項(xiàng)目已經(jīng)做完，技術(shù)沒(méi)有突破性發(fā)展，才造成的需求沒(méi)有大規(guī)模提升。但技術(shù)的發(fā)展，一定是一直向前的。ＡＩ大熱，但實(shí)際應(yīng)用情況并不佳；ＡＩＧＣ大火，但在安防還沒(méi)有找到讓效率提升Ｎ倍的場(chǎng)景和通道。等到這些技術(shù)都成熟了，能真正的實(shí)現(xiàn)工程化落地了，第三波需求也就應(yīng)運(yùn)而來(lái)了?，F(xiàn)在的多警種聯(lián)動(dòng)、警力調(diào)配、基層社區(qū)管理、遠(yuǎn)程監(jiān)管、危險(xiǎn)因素預(yù)警、司法系統(tǒng)智能化等等，都是需要ＡＩ介入來(lái)提高效率，進(jìn)行革命性改變的。所以繼平安城市和雪亮之后，一定會(huì)有新的大項(xiàng)目?？萍际堑谝簧a(chǎn)力，由科技提升帶動(dòng)的市場(chǎng)提升，是必須也是必然。但這個(gè)周期多長(zhǎng)，現(xiàn)在看不好判斷，至少要等ＡＩ和算力洗完牌后再說(shuō)。

現(xiàn)在乃至未來(lái)幾年，不是創(chuàng)業(yè)的好時(shí)候。這在去年寫的東西里已經(jīng)有過(guò)論證。現(xiàn)在也不是巨頭滲透的好時(shí)機(jī)。阿里在下行，華為幾進(jìn)幾出也保留了云端偏軟的安平業(yè)務(wù)。格局如此，特性如此，基因更是如此。

｜大廠未來(lái)會(huì)如何

這個(gè)話題也是前幾天剛跟幾個(gè)券商研究機(jī)構(gòu)的同事討論過(guò)。在未來(lái)三、五年內(nèi)，大廠的規(guī)模到達(dá)一定水平，增長(zhǎng)率一定會(huì)在低位徘徊，這點(diǎn)基本是業(yè)內(nèi)共識(shí)?？词虑橐椿颈P，對(duì)于創(chuàng)新占比而言，傳統(tǒng)的視頻、射頻和軟件業(yè)務(wù)，還是幾個(gè)大公司的基本盤。新業(yè)務(wù)占總營(yíng)收比不過(guò)３０％多一點(diǎn)。上邊說(shuō)的Ｇ端業(yè)務(wù)短期內(nèi)的低位，Ｅ端業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求度不那么強(qiáng)烈，ＳＭＢ業(yè)務(wù)面臨客戶群體艱難的情況，在短時(shí)間內(nèi)不會(huì)有徹底好轉(zhuǎn)，所以低增長(zhǎng)在情理之中。這需要的不是別的，是時(shí)間。只要自己不犯致命性錯(cuò)誤，慢慢等著創(chuàng)新業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)，等著主營(yíng)業(yè)務(wù)隨著技術(shù)和大環(huán)境一同前進(jìn)，我個(gè)人對(duì)長(zhǎng)期還是比較樂(lè)觀的。所以也買了點(diǎn)股票，就當(dāng)長(zhǎng)期投資吧，短期簡(jiǎn)直不忍直視。

大廠也有很多問(wèn)題要解決，也不能神話。企業(yè)規(guī)模越來(lái)越大，企業(yè)管理的方式就會(huì)有潛移默化的改變。比如管理效率，比如內(nèi)耗，比如畏手畏腳，比如面對(duì)客戶群體心里定位的變化，這都是實(shí)打?qū)嵉目陀^問(wèn)題。面對(duì)外部壓力，企業(yè)會(huì)謹(jǐn)慎，可謹(jǐn)慎不代表就是沉默，因?yàn)槌聊褪悄J(rèn)嘛；面對(duì)人員眾多，管理更加精細(xì)，但精細(xì)是否卡到點(diǎn)上很重要，否則就變成了反作用力；面對(duì)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)壓力，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)往往不會(huì)顧及公司的核心戰(zhàn)略而做短平快的收入從而造成在下游客戶、用戶的負(fù)面形象；等等問(wèn)題不一而足，就不一一舉例了。所以企業(yè)總是邊改邊做，邊做邊改，發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，就會(huì)持續(xù)進(jìn)步。一旦形成慣性，就會(huì)很麻煩，也就是上邊說(shuō)的自己犯錯(cuò)誤，可能是企業(yè)面臨的最大威脅之一。

｜技防不會(huì)也不能網(wǎng)安化

說(shuō)起這點(diǎn)，還是要謹(jǐn)慎些，但又不能裝啞巴。最高主管單位人事調(diào)動(dòng)比較正常，但各專業(yè)有各專業(yè)的特性，不能拿著舊思維去做新業(yè)務(wù)。網(wǎng)安與技防，幾個(gè)大廠在監(jiān)管層上看，本質(zhì)的區(qū)別應(yīng)該是在數(shù)據(jù)所有權(quán)。安防單位只負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和建設(shè)，最終的應(yīng)用和數(shù)據(jù)湖是在甲方和終端用戶，這點(diǎn)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)差別太大了。所以加強(qiáng)監(jiān)管，應(yīng)該是在用戶端而非上游。而且在監(jiān)管的同時(shí)，不是一味上枷鎖，不是只管不理。既要管，又要理。監(jiān)督的同時(shí)，也應(yīng)該在頂端層想到市場(chǎng)、企業(yè)的發(fā)展和訴求。這是雙向作用的，而不是只輸出不輸入。

｜說(shuō)人話做人事不懂不裝懂

前些日子各個(gè)微信群里都在傳格隆匯創(chuàng)始人格隆的一個(gè)微博，內(nèi)容如下：

我覺(jué)著吧，對(duì)一個(gè)事情要發(fā)言，尤其是比較有名的人物，還是應(yīng)該負(fù)責(zé)，并且真懂再說(shuō)，否則跟狗叫喚沒(méi)什么區(qū)別。一個(gè)搞財(cái)經(jīng)和管理的來(lái)說(shuō)這個(gè)事情，很奇怪。當(dāng)然，搞金融和財(cái)經(jīng)的，也有的是高人，我就一直推崇機(jī)構(gòu)調(diào)研部門的同事，他們那是真懂。反觀這哥們兒，純就是出來(lái)帶節(jié)奏的。

第一點(diǎn)錯(cuò)誤在于混淆安防與智能物聯(lián)網(wǎng)。他說(shuō)，安防的應(yīng)用占人工智能應(yīng)用的５３．８％。問(wèn)題在于，數(shù)據(jù)從哪里來(lái)的？姑且說(shuō)這數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，那這些專利，有多少是用在安防，多少用在數(shù)智領(lǐng)域？是不是在給企業(yè)貼標(biāo)簽？你就是做安防的，你的所有專利、軟件、硬件都是用在監(jiān)控。這純粹是在故意混淆邊界，說(shuō)他管中窺豹都是抬舉他，可能是真不懂，也可能是真壞。

第二點(diǎn)錯(cuò)誤在于對(duì)安防行業(yè)的基本知識(shí)一塌糊涂。他說(shuō)，安防就是盯人。大哥，什么年代了，還有你這種出土文物。安防的范疇，一直都是人、車、物?？陀^主體是人，但到了安防領(lǐng)域，一個(gè)個(gè)體對(duì)城市、片區(qū)管理的作用，微乎其微，基本忽略不計(jì)?，F(xiàn)在都大數(shù)據(jù)年代了，還拿著南方報(bào)系和白左那套尊重個(gè)人隱私來(lái)偷換海量大數(shù)據(jù)的概念，土不土？除非你是高危人群，屬于易燃易爆炸的群體，否則你在那兒怕什么，抖什么，叫喚什么？

第三點(diǎn)錯(cuò)誤在于只談自己關(guān)心的而不談成果和貢獻(xiàn)。金融人臉，防了多少詐騙和民事糾紛？安防設(shè)備的大規(guī)模應(yīng)用，每年減少了多少起治安和刑事案件，對(duì)破案有多大幫助？安防的出發(fā)點(diǎn)確實(shí)在公安，但到了一定量級(jí)，卻做了很多不是公安但有利于整個(gè)社會(huì)和諧穩(wěn)定、文明進(jìn)步的事情。放下這些都不談，直接把把安防應(yīng)用定義成侵人，把金融應(yīng)用定義成侵財(cái)，還真是個(gè)不可多得的人才。

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題吧，原來(lái)寫東西說(shuō)了好多次了。當(dāng)你發(fā)現(xiàn)一個(gè)人裝逼裝到了你的專業(yè)領(lǐng)域，而這個(gè)裝逼犯純屬帶節(jié)奏，什么都不懂時(shí)候，你就特別想笑，特別想跟他說(shuō)，對(duì)對(duì)對(duì)，您說(shuō)的都對(duì)，一加一就是等于三。這不是笑話你的專業(yè)知識(shí)，而是笑話人品，太ＴＭ差了。

｜結(jié)語(yǔ)

一直都怕寫年底總結(jié)，因?yàn)橐粚懖缓镁蛯懗蔁o(wú)病呻吟了。年底確實(shí)會(huì)讓人有種莫名的感覺(jué)，總覺(jué)得這一年就這么過(guò)完了？這輩子還有多少個(gè)年頭？前幾天看湯老師離世，更有這種感慨。

不過(guò)好在都能自我調(diào)節(jié)，總會(huì)想著明年或許更好，霉運(yùn)一掃光，新年發(fā)大財(cái)。市場(chǎng)周期，與這個(gè)同理。去年、今年我都不是很樂(lè)觀，但是每次去企業(yè)，跟奮戰(zhàn)在一線的大佬和老板們聊完后，又頓覺(jué)人生充滿了希望。還是向好看，還是要相信。遇到問(wèn)題，解決問(wèn)題。很多事情不是咱們來(lái)操心的，把自己遇到的問(wèn)題解決掉、不掉隊(duì)就行了。否則他們、我們都不信了、都不行，豈不要一鍋粥了？

責(zé)任編輯：石旭