根據(jù)洛圖科技(RUNTO)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2025年第一季度,中國監(jiān)控?cái)z像頭線上全渠道的銷量為789萬臺(tái),同比增長(zhǎng)17.8%。
盡管增速較2024年第一季度有所放緩,但整體仍保持了雙位數(shù)增長(zhǎng),延續(xù)了良好發(fā)展勢(shì)頭,進(jìn)一步印證了中國社會(huì)和消費(fèi)者對(duì)家庭安防需求的充分釋放。
2024-2025Q1 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上全渠道分季度銷量
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上全渠道數(shù)據(jù),單位:萬臺(tái)
一、價(jià)格格局:中高端市場(chǎng)各價(jià)格段悉數(shù)增長(zhǎng)
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2025年第一季度,監(jiān)控?cái)z像頭在傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)的零售均價(jià)為216元,同比增長(zhǎng)3.7%。
如同大多數(shù)的消費(fèi)電子產(chǎn)品,受影響于中國社會(huì)經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)的多樣性,中國攝像頭市場(chǎng)的消費(fèi)特征也是分層的。線上市場(chǎng)中,銷量占比最高的是150-199元價(jià)格段,占據(jù)了30.4%的份額,漲幅最高的是250-299元價(jià)位段,漲幅高達(dá)80.6%。
在中低端市場(chǎng),100-149元價(jià)格段的市場(chǎng)份額為17.9%,銷量同比增長(zhǎng)26.7%;在中高端市場(chǎng),250-299元價(jià)位段銷量同比增長(zhǎng)超80%,主要原因在于主流品牌將核心產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)至該區(qū)間,800萬像素的攝像頭均價(jià)從2024年第一季度的320元降至2025年第一季度的276元;500元以上高端市場(chǎng)份額亦有增長(zhǎng),銷量漲幅為57.5%,主要增長(zhǎng)來源于細(xì)分場(chǎng)景化產(chǎn)品,如小米的母嬰看護(hù)攝像頭、螢石的TAMO看護(hù)攝像機(jī)等。
2025Q1 中國監(jiān)控?cái)z像頭傳統(tǒng)主流電商分價(jià)格段銷量份額及同比變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù),單位:%
二、品牌競(jìng)爭(zhēng):頭部廠商格局穩(wěn)定,技術(shù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)集中度提升
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù)顯示,2025年第一季度的線上市場(chǎng)中,小米、喬安、螢石、普聯(lián)在銷量維度均穩(wěn)居前四,合計(jì)份額(CR4)為42.4%,同比上漲0.8個(gè)百分點(diǎn)。這些頭部企業(yè)憑借AI算法優(yōu)化、芯片集成能力、以及云平臺(tái)生態(tài)等核心技術(shù)優(yōu)勢(shì),在產(chǎn)品迭代速度與用戶體驗(yàn)層面構(gòu)建起了一定競(jìng)爭(zhēng)壁壘。
小米穩(wěn)居線上市場(chǎng)的榜首,其銷量和銷額兩個(gè)維度下的份額均超過了20%。近年來,小米已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從單一室內(nèi)產(chǎn)品向全場(chǎng)景滲透的轉(zhuǎn)變,并正在持續(xù)強(qiáng)化“中高端”標(biāo)簽,2025年第一季度,250-299元價(jià)格段在其內(nèi)部比重達(dá)到了24.2%,同比增長(zhǎng)了14.5個(gè)百分點(diǎn)。今年4月,小米推出了室內(nèi)800萬像素新品,集成HyperOS Connect、本地AI與隱私保護(hù)功能。
喬安在線上市場(chǎng)的銷量占比為9.1%,位居第二。喬安憑借多攝技術(shù)深耕及高性價(jià)比爆款產(chǎn)品,主攻下沉市場(chǎng)。近期推出了4G攝像頭、800萬像素新品,來滲透中間價(jià)格段。
螢石的模式特點(diǎn)是,線上線下全渠道+場(chǎng)景化破局,并且在抖音快手為代表的新興電商資源投入較大。產(chǎn)品方面,螢石推出了4G攝像頭和室外三攝產(chǎn)品,同時(shí)針對(duì)不同群體來深化安防聯(lián)動(dòng)場(chǎng)景應(yīng)用。
海康威視依托積累下來的品牌知名度及工程安防技術(shù)積淀,主推中高端室外產(chǎn)品,在線上市場(chǎng)的銷量維度上位居第四,在銷額維度上表現(xiàn)更佳,位列第三。
2025Q1 中國監(jiān)控?cái)z像頭傳統(tǒng)主流電商TOP10品牌銷售份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)傳統(tǒng)主流電商數(shù)據(jù),單位:%
三、產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn):多目/雙向/800萬像素是主流方向;技術(shù)升級(jí)聚焦4G、低功耗
今年第一季度,攝像頭市場(chǎng)在產(chǎn)品形態(tài)方面的主要發(fā)展方向還是:雙目和多目、雙向可視頻、800萬像素這三類。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2025年第一季度,雙目和多目產(chǎn)品的銷量份額為35.2%,較2024年同期增長(zhǎng)了4個(gè)百分點(diǎn)。360、喬安、螢石等主流品牌正加速從雙目向三目迭代;白牌廠商的創(chuàng)新方向則圍繞三鏡頭獨(dú)立旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)展開。
雙向可視頻攝像頭可以激活社交屬性,其在傳統(tǒng)主流電商的銷量份額達(dá)2.8%,同比增長(zhǎng)了1.1個(gè)百分點(diǎn)。這個(gè)市場(chǎng)的功能和價(jià)格目前呈現(xiàn)兩端分化狀態(tài):小米、螢石等主流品牌的帶屏產(chǎn)品均價(jià)超400元,主推母嬰陪伴、遠(yuǎn)程教育等高附加值場(chǎng)景;白牌帶屏產(chǎn)品則聚焦百元以下市場(chǎng),功能主要集中在實(shí)時(shí)對(duì)講與移動(dòng)偵測(cè)上。
800萬像素今年第一季度在傳統(tǒng)主流電商的銷量份額為10.5%,同比增長(zhǎng)了4.9個(gè)百分點(diǎn)。2025年,主力品牌通過“像素升級(jí)+端側(cè)AI算法”,來實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的面部識(shí)別、行為分析、場(chǎng)景感知等高級(jí)智能分析功能。
技術(shù)升級(jí)主要聚焦在聯(lián)網(wǎng)方式與續(xù)航能力方面。2025年第一季度,4G攝像頭和低功耗兩類產(chǎn)品在線上市場(chǎng)的銷量份額分別達(dá)到16.3%、14.3%,較2024年第一季度增長(zhǎng)了4.7、9.2個(gè)百分點(diǎn)。
4G攝像頭的使用場(chǎng)所開始從傳統(tǒng)的室外向室內(nèi)延伸。2025年第一季度,在4G攝像頭細(xì)分市場(chǎng)中,室內(nèi)產(chǎn)品比重已經(jīng)達(dá)到了12.6%,銷量同比增長(zhǎng)超20%。
低功耗技術(shù)目前以PIR觸發(fā)方案為主,AOV、AOR等技術(shù)開始嶄露頭角。3月,小米與京東達(dá)成戰(zhàn)略合作,宣布將聯(lián)合開發(fā)低功耗、4G攝像機(jī)產(chǎn)品;4月,神眸在新品發(fā)布會(huì)上推出了五款產(chǎn)品,其中四款搭載了研極微自研的“研極芯”芯片,功耗低至50mW。
四、后市預(yù)測(cè):上半年中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)銷量將近1700萬臺(tái)
進(jìn)入第二季度,洛圖科技(RUNTO)判斷,在國補(bǔ)疊加電商平臺(tái)618的大促活動(dòng)的加持下,攝像頭在線上市場(chǎng)仍將保持良好的發(fā)展勢(shì)頭;預(yù)測(cè)2025年上半年,中國監(jiān)控?cái)z像頭線上銷量將達(dá)1680萬臺(tái),同比增長(zhǎng)21%。
接下來,在智能安防產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中,延伸、整合將是大勢(shì)所趨。繼喬安、創(chuàng)米小白等攝像頭廠商拓展智能門鎖業(yè)務(wù)之后,智能門鎖的專業(yè)品牌德施曼也在今年4月發(fā)布了第二款攝像頭產(chǎn)品,而鹿客在此之前也已經(jīng)上市攝像頭產(chǎn)品。智能門鎖、門鈴、攝像頭甚至是門廠商的業(yè)務(wù)目標(biāo)的終點(diǎn)均將是構(gòu)建完善的家庭智能安防系統(tǒng)。
此外,2025年4月,我國首部系統(tǒng)性規(guī)范公共安全視頻管理的行政法規(guī)《公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)管理?xiàng)l例》正式施行。該條例重點(diǎn)圍繞攝像頭安裝規(guī)范、隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)管理等方面進(jìn)行了系統(tǒng)性規(guī)定。
洛圖科技(RUNTO)分析師翟麗媛認(rèn)為,短期來看,合規(guī)成本上升可能導(dǎo)致部分中小廠商退出市場(chǎng),但長(zhǎng)期來看,數(shù)據(jù)加密、隱私保護(hù)等強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)將倒逼企業(yè)提升技術(shù)門檻,凈化市場(chǎng)環(huán)境,則有利于產(chǎn)業(yè)可持續(xù)升級(jí)發(fā)展。
責(zé)任編輯:石旭
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